La Comisión emite 11.000 millones de euros en su primera operación sindicada de 2025

La Comisión Europea ha recaudado hoy 11.000 millones de euros en bonos de la UE en su primera transacción sindicada para 2025. Según ha informado la Comisión, la operación de dos tramos se refería a un nuevo bono de la UE por valor de 6.000 millones de euros con vencimiento el 4 de julio de 2028 y a una emisión de 5.000 millones de euros del bono de la UE con vencimiento el 5 de octubre de 2054. El bono a 3 años tenía un precio del 99,999% con un rendimiento de reoferta del 2,628%, mientras que el bono a 30 años tenía un precio del 94,808%, con un rendimiento de reoferta del 3,664%. Las ofertas recibidas superaron los 82.000 millones de euros en el bono a 3 años y los 115.000 millones de euros en el bono a 30 años. Esto equivale a tasas de sobresuscripción de aproximadamente 14 y 23 veces, respectivamente. Los ingresos de la transacción se utilizarán para financiar programas de políticas de la UE, especialmente en el contexto de NextGenerationEU y el apoyo a Ucrania. Sindicación de bonos de hoy Bono a 3 años Este bono, con vencimiento el 4 de julio de 2028, tiene un cupón del 2,625% y un rendimiento de reoferta del 2,628%, equivalente a un precio del 99,999%. El diferencial con el mid-swap es de 17 pb, lo que equivale a 32,4 pb por encima del Bund con vencimiento el 13 de abril de 2028 y 12,4 pb por debajo del OAT con vencimiento el 25 de mayo de 2028. La cartera de pedidos final ascendió a más de 82.000 millones de euros. Bonos a 30 años Este bono, con vencimiento el 5 de octubre de 2054, tiene un cupón del 3,375% y un rendimiento de reoferta del 3,664%, equivalente a un precio del 94,808%. El diferencial con el mid-swap es de 127 puntos básicos, lo que equivale a 82,0 puntos básicos por encima del Bund con vencimiento el 15 de agosto de 2054 y 29,4 puntos básicos por debajo del OAT con vencimiento el 25 de mayo de 2054. La cartera de pedidos final ascendió a más de 115.000 millones de euros. Los gestores principales conjuntos de esta transacción fueron Barclays, BNP, JP Morgan, LBBW y NatWest Markets. Esta operación de 11.000 millones de euros es el primer paso para cumplir el objetivo de emisión de bonos de la UE de 90.000 millones de euros para el primer semestre de 2025. Se puede consultar en línea un resumen completo de todas las operaciones de la UE realizadas hasta la fecha . También se puede consultar un resumen detallado de las operaciones previstas por la UE para el primer semestre de 2025 en el plan de financiación de la UE . La próxima operación en el calendario indicativo de emisión de la UE es una subasta de bonos de la UE que tendrá lugar el 27 de enero de 2025.

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