Bruselas recauda 9.000 millones en bonos de la UE

La Comisión Europea ha recaudado 9.000 millones de euros en bonos de la UE en su séptima transacción sindicada para 2024. Según ha informado la Comisión, la transacción de doble tramo se refería a un nuevo bono de 5.000 millones de euros con vencimiento el 5 de octubre de 2029, y a un grifo de 4.000 millones de euros del bono de la UE con vencimiento el 5 de octubre de 2054. El bono a 5 años tenía un rendimiento de reoferta del 2,952%. , equivalente a un precio de 99,640%, mientras que el bono a 30 años se cotizaba a 96,418%, con un rendimiento de reoferta de 3,751%. Las ofertas recibidas superaron los 66.000 millones de euros para el bono a 5 años y los 80.000 millones de euros para el bono a 30 años. Esto equivale a tasas de sobresuscripción de aproximadamente 13 y 20 veces, respectivamente. Los ingresos de la transacción se utilizarán para financiar programas políticos de la UE (sobre todo en el contexto de NextGenerationEU y el apoyo a Ucrania). La sindicación de bonos de hoy línea de 5 años Este bono, con vencimiento el 5 de octubre de 2029, tiene un cupón del 2,875% y un rendimiento de reoferta del 2,952%, equivalente a un precio del 99,640%. El diferencial con el mid-swap es de 11 pb, lo que equivale a 43 pb sobre el Bund con vencimiento el 15 de noviembre de 2029 y 1 pb a través del OAT con vencimiento el 25 de noviembre de 2029. La cartera de pedidos final ascendió a más de 66 mil millones de euros. grifo de 30 años Este bono, con vencimiento el 5 de octubre de 2054, tiene un cupón del 3,375% y un rendimiento de reoferta del 3,751%, equivalente a un precio del 96,418%. El diferencial con el mid-swap es de 103 pb, lo que equivale a 85 pb sobre el Bund con vencimiento el 15 de agosto de 2054 y 8 pb sobre el OAT con vencimiento el 25 de mayo de 2054. La cartera de pedidos final ascendió a más de 80 mil millones de euros. Los gestores conjuntos de esta transacción fueron Bank of America, BNP Paribas, DZ Bank, Morgan Stanley y Nomura. La Comisión ha emitido ahora aproximadamente 9 000 millones de euros de su objetivo de financiación de 65 000 millones de euros para el segundo semestre de 2024 . Un resumen completo de todas las transacciones de la UE ejecutadas hasta la fecha está disponible en línea . En el plan de financiación de la UE también se encuentra disponible una descripción detallada de las transacciones previstas por la UE para la segunda mitad de 2024 . La próxima transacción en el calendario indicativo de emisión de la UE es una subasta de bonos de la UE el 15 de julio de 2024.

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