La Comisión Europea recaudó ayer 11.000 millones de euros en bonos de la UE en su segunda transacción sindicada para 2025, de los cuales 5.000 millones en forma de bonos verdes NextGenerationEU.
En una nota de prensa, la Comisión Europea recuerda que está facultada por los Tratados de la UE para solicitar préstamos en los mercados internacionales de capitales en nombre de la Unión Europea con el fin de financiar determinados programas de política de la UE .
También resalta que es una empresa consolidada en los mercados de títulos de deuda, con un historial de emisiones de bonos en los últimos 40 años. Todas las emisiones ejecutadas por la Comisión Europea están denominadas exclusivamente en euros.
Todos los préstamos de la UE están garantizados por el presupuesto de la UE , y las contribuciones al presupuesto de la UE son una obligación jurídica incondicional de todos los Estados miembros en virtud de los Tratados de la UE.
La operación de dos tramos consistió en una emisión de 6.000 millones de euros del bono de la UE con vencimiento el 4 de diciembre de 2031 y una emisión de 5.000 millones de euros del bono verde NextGenerationEU con vencimiento el 4 de febrero de 2050.
El bono a 7 años tenía un precio del 99,049% con un rendimiento de reoferta del 2,654%, mientras que el bono a 25 años tenía un precio del 98,209%, con un rendimiento de reoferta del 3,357%. Las ofertas recibidas superaron los 76.000 millones de euros en el bono a 7 años y los 69.000 millones de euros en el bono a 25 años. Esto equivale a tasas de sobresuscripción de aproximadamente 13 y 14 veces , respectivamente.
Los ingresos de la transacción se utilizarán para financiar programas de políticas de la UE, especialmente en el contexto de NextGenerationEU y el apoyo a Ucrania , así como proyectos verdes en los planes nacionales de recuperación y resiliencia de los Estados miembros.
La Comisión ya ha emitido aproximadamente 26.500 millones de euros de su objetivo de emisión de bonos de 90 000 millones de euros para el primer semestre de 2025. Se puede consultar en línea un resumen completo de todas las transacciones de la UE realizadas hasta la fecha. También se puede consultar un resumen detallado de las transacciones previstas por la UE para el primer semestre de 2025 en el plan de financiación de la UE . La próxima transacción en el calendario indicativo de emisión de la UE es una subasta de letras de la UE que tendrá lugar el 19 de febrero de 2025.